Com a conclusão da operação, a Bally’s tornou-se a acionista majoritária da Intralot e continuará desempenhando um papel ativo na definição da direção estratégica da nova empresa combinada. A transação envolveu:
- € 1,530 bilhão em dinheiro, pagos pela Intralot à Bally’s;
- € 1,136 bilhão em novas ações emitidas pela Intralot à Bally’s (total de 873.707.073 ações, com valor implícito de € 1,30 por ação);
Combinada à participação anterior da Bally’s de 207.534.878 ações da Intralot, o resultado é uma participação acionária total de 58% na empresa.
O bem-sucedido lançamento de novas ações ordinárias da Intralot no valor de € 429 milhões foi anunciado nesta quarta-feira, 8 de outubro, com forte demanda de investidores institucionais e de varejo, levando a uma superoferta múltiplas vezes acima do esperado.
A Intralot passa a ser um campeão global de iGaming e loterias, com maior escala, diversificação e uma oferta de produtos altamente complementar entre os canais B2G, B2B e B2C. A empresa é uma das maiores listadas na Bolsa de Atenas, e a entidade combinada deverá gerar cerca de € 1,1 bilhão em receita anual, com margens de EBITDA superiores a 39%, impulsionadas por sinergias operacionais, oportunidades de mercado cruzado e inovação baseada em dados.
Esse alinhamento estratégico deve liberar significativas oportunidades de cross-selling, promovendo crescimento e geração de valor a longo prazo.
Como parte da Intralot, a Bally’s International Interactive manterá sua liderança, tecnologia e capacidades digitais comprovadas. A combinação entre a experiência digital da Bally’s e a plataforma de dados Vitruvian, junto com a escala e infraestrutura de loterias da Intralot, cria uma base sólida para expansão global de longo prazo, aproveitando um mercado potencial estimado em € 200 bilhões até 2029.
A Bally’s planeja destinar pelo menos US$ 1 bilhão dos lucros líquidos da operação para reduzir sua dívida garantida, incluindo saldos pendentes de linhas de crédito rotativo. Em conjunto com a venda e leaseback do Twin River Lincoln Casino Resort — que deve liberar US$ 500 milhões adicionais para reduzir dívidas e linhas de crédito —, a empresa conseguirá reduzir substancialmente seu endividamento.
A transação também permitirá à Bally’s manter alta liquidez, incluindo sua linha de crédito ampliada de US$ 670 milhões, para seguir com iniciativas estratégicas de crescimento. Nesse sentido, a companhia espera ainda destinar no mínimo US$ 200 milhões em caixa para o desenvolvimento do cassino de Chicago, cuja construção está sendo acelerada em conjunto com o compromisso de US$ 940 milhões firmado com a Gaming and Leisure Properties.
Ao concluir a aquisição, Robeson Reeves, CEO da Bally’s, declarou: “Esta é uma transação histórica para a Bally’s. Conseguimos liberar liquidez significativa de um ativo estratégico, ao mesmo tempo em que estabelecemos uma plataforma ainda mais sólida para o crescimento digital. Nossos acionistas agora têm visibilidade sobre o valor de nossa divisão interativa como parte de um operador global de grande escala”.
“A expertise e o alcance da Intralot em loterias, combinados às capacidades digitais comprovadas da Bally’s International Interactive, criam uma base poderosa para expansão a longo prazo”.
Fonte: GMB
