A conclusão ocorre após a aprovação da transação pelos acionistas da AGS e o recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias. De acordo com os termos do acordo, os acionistas da AGS receberão US$ 12,50 por ação em dinheiro, avaliando a transação em aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Como resultado, a AGS agora é uma empresa de capital fechado e suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A aquisição ocorre em meio a um forte impulso de crescimento para a AGS. Nos últimos três anos, a empresa mais que dobrou suas vendas globais de caça-níqueis para mais de 6.100 unidades, aumentou a receita com conteúdo de jogos online com dinheiro real em mais de 150% e aumentou a receita com Produtos de Mesa em mais de 50% – impulsionando, coletivamente, três anos consecutivos de desempenho recorde de receita.
Impulsionada por investimentos estratégicos em P&D e um conjunto abrangente e diversificado de produtos de alto desempenho, a AGS tornou-se uma fornecedora de soluções abrangentes em diversas categorias de produtos e tem uma presença global crescente tanto em cassinos físicos quanto online.
“Estamos entusiasmados em unir forças com a Brightstar, uma parceria que marca um momento crucial e um novo capítulo transformador na história de crescimento da AGS”, disse David Lopez, CEO e Presidente da AGS. “Com a Brightstar como parceira estratégica, acreditamos que a AGS está em uma posição ideal para acelerar o crescimento e redobrar a aposta na entrega de inovação focada e de alto impacto em caça-níqueis, produtos de mesa e jogos online. Esta parceria aprimora nossa capacidade de atender operadores de cassinos com conteúdo e soluções diferenciados, desenvolvidos para dar a eles uma vantagem competitiva”.
“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas oficialmente a David e à equipe da AGS na Brightstar”, disse Andrew Weinberg, fundador, CEO e copresidente da Brightstar. “Acreditamos que a oferta completa de produtos da AGS e a cultura centrada no cliente a diferenciam em um setor em crescimento. Nosso objetivo é ajudar a empresa a expandir para novos mercados e continuar a usar a tecnologia para criar jogos e produtos emocionantes”.
A Macquarie Capital atuou como consultora financeira e a Cooley LLP como consultora jurídica da AGS. A Jefferies LLC atuou como consultora financeira líder da Brightstar. O Barclays e a Citizens JMP Securities também atuaram como consultores financeiros da Brightstar. Kirkland & Ellis LLP e Brownstein Hyatt Farber Schreck atuaram como consultores jurídicos da Brightstar.
A AGS é uma empresa global de jogos dedicada a oferecer uma combinação diversificada de experiências de jogo divertidas para todos os tipos de jogadores. Com um portfólio completo de produtos que abrange máquinas caça-níqueis, produtos de mesa, embaralhadores de cartas e jogos online, a AGS se tornou uma das fornecedoras de jogos mais completas do setor.
A cultura centrada no cliente e a filosofia de "inovação com intenção" da empresa impulsionam o desenvolvimento contínuo de produtos de alto desempenho, projetados para impulsionar o sucesso do cliente e o engajamento dos jogadores.
A estratégia omnicanal da AGS – conectando os mundos dos cassinos físicos e dos jogos digitais – posiciona a empresa para atender às necessidades em constante evolução de seus parceiros operadores de cassinos em todo o mundo. Saiba mais em www.playags.com.
A Brightstar Capital Partners é uma empresa de private equity de médio porte com US$ 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM), focada em investir em serviços empresariais, industriais, de consumo e governamentais, além de empresas de tecnologia, onde a Brightstar acredita poder gerar valor significativo em relação à gestão, operações e direcionamento estratégico dos negócios.
Desde sua fundação em 2015, a Brightstar acumulou vasta experiência em parcerias com empresas familiares, fundadoras ou lideradas por empreendedores. A Brightstar emprega uma abordagem operacional intensiva de "Nós & Nós", que alavanca sua considerável experiência operacional prática e profunda rede de relacionamentos para ajudar as empresas a atingirem seu potencial máximo. Para mais informações, visite www.brightstarcp.com.
Fonte: GMB
