A aquisição, aprovada pelos conselhos de ambas as empresas, será concluída por meio de uma combinação de € 1,53 bilhão em dinheiro e € 1,14 bilhão em ações recém-emitidas da Intralot. O financiamento foi obtido de um consórcio que inclui o Citizens Bank, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e a Jefferies, além de uma proposta de oferta pública de ações de € 400 milhões na Bolsa de Valores de Atenas.
A entidade resultante da fusão será liderada por Robeson Reeves, atual CEO da Bally's Corporation e ex-COO da Gamesys. Após a transação, a Bally's deverá se tornar acionista majoritária da Intralot, enquanto o fundador da Intralot, Sokratis Kokkalis, manterá uma participação significativa. A Intralot permanecerá listada na Bolsa de Valores de Atenas e, após a transação, estará entre as maiores empresas listadas em capitalização de mercado.
O acordo representa uma mudança estratégica para a Intralot, expandindo sua presença no mercado global de iGaming, em rápido crescimento, ao mesmo tempo em que reforça seu principal negócio de tecnologia para loterias. O CEO da Intralot, Nikolaos Nikolakopoulos, descreveu a mudança como "um grande passo para se tornar líder global em tecnologia e serviços nos setores de Loteria e Jogos".
A transação combina os sistemas LotosX e PlayerX da Intralot com a plataforma de análise de dados Vitruvian da Bally, aprimorando as capacidades tecnológicas do grupo em áreas como otimização de plataforma, insights de clientes em tempo real e integração de fidelidade. Espera-se que essa sinergia libere oportunidades significativas de vendas cruzadas nos segmentos B2B e B2C, com uma margem EBITDA projetada de 38% e uma conversão de fluxo de caixa livre superior a 90%.
Kokkalis classificou o acordo como um "momento transformador" tanto para a empresa quanto para o cenário de investimentos da Grécia, observando que ele fortalece o apelo do país para o capital internacional.
Ele afirmou: “A transação marca um dia duplamente importante: por um lado, para a Intralot, que está crescendo com a aquisição da divisão online da Bally’s International Interactive, criando uma empresa com múltiplos significativos em lucros operacionais e espaço ilimitado para expandir para jogos online. Por outro lado, para a Grécia e para a bolsa de valores grega, onde uma forte empresa de grande capitalização está sendo criada com a perspectiva de atrair capital estrangeiro significativo, ajudando a estabelecer o país como um destino confiável de investimento".
“Também é um dia especial para mim, pessoalmente, ver a empresa que fundei há 33 anos na Grécia e que se tornou uma das três principais empresas do setor de tecnologia de loteria em todo o mundo por meio de sua inovação tecnológica e dinamismo, adquirindo uma nova visão e perspectivas. Por fim, gostaria de agradecer ao Sr. Kim por seu compromisso com nossa parceria”.
Soohyung Kim, presidente do Conselho da Bally e vice-presidente do Conselho da Intralot, comentou: “Esta é uma tremenda declaração de intenções que sinaliza o forte compromisso da Bally em estabelecer uma campeã global em loteria e jogos online.” Ao se unir à Intralot, a empresa resultante estará ancorada na Europa e terá uma escala financeira significativamente maior para impulsionar o crescimento e competir globalmente”.
Nikolaos Nikolakopoulos, CEO e membro do Conselho da Intralot, comentou: “A Intralot dá um grande passo à frente para se tornar líder global em tecnologia e serviços nos setores de Loteria e Jogos. A Bally’s traz capacidades digitais, tecnológicas e operacionais incomparáveis, o que nos dá uma vantagem única para ajudar as Loterias Estaduais a aprimorar a experiência dos jogadores e maximizar os retornos para boas causas”.
Robeson Reeves, CEO e membro do Conselho da Bally’s, comentou: “Esta transação marca um momento transformador para a Bally’s, pois unimos nossa excelente tecnologia de jogos e dados com a expertise excepcional da Intralot em loteria. Juntos, estamos criando uma proposta única que abrirá caminho para uma nova era de inovação e crescimento em todo o espectro de jogos”.
A transação, sujeita a aprovações regulatórias e com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2025, posiciona a Intralot para capitalizar um mercado global endereçável de US$ 187 bilhões em iGaming e loteria até 2029. As oportunidades de crescimento futuro incluem a expansão B2C para novos mercados e a entrada no mercado de loterias beneficentes de alto potencial no Reino Unido e nos EUA.
A Bally's garantiu uma linha de crédito de US$ 500 milhões para quitar obrigações garantidas e uma linha de crédito adicional de US$ 100 milhões com saque diferido para uso corporativo geral, incluindo o desenvolvimento do projeto Bally's Chicago.
Como resultado do acordo, a Bally's aumentou sua participação na Intralot de 26,86% para 33,34%, o que desencadeou uma oferta pública obrigatória para as ações em circulação restantes.
Fonte: GMB
