A Flutter fez incursões vitais no Brasil em 2024, adquirindo uma participação de 56% na NSX, controladora da marca brasileira Betnacional. A empresa formou a nova unidade Flutter Brasil, que também abrangerá sua marca Betfair Brasil.
A aquisição da NSX já está dando resultados, com a receita do Brasil crescendo 144% durante o 2º trimestre, para US$ 44 milhões, compensando uma ligeira queda anual da Betfair Brasil. A Flutter atribuiu esse declínio aos resultados esportivos adversos e à dificuldade de renovação de registro devido aos novos requisitos de KYC.
Com o Brasil como o mercado de crescimento mais rápido da Flutter no segundo trimestre, o CEO do Grupo, Peter Jackson, foi questionado se uma expansão adicional na América Latina estava nos planos da empresa.
Jackson respondeu: “Quando nos sentamos aqui e avaliamos as oportunidades ao redor do mundo, pensamos na América Latina, pensamos em muitos mercados onde não estamos operando. Há algumas oportunidades interessantes lá”.
“Todas elas estão em jogo enquanto pensamos onde vamos investir nosso capital. Claramente, a equipe está pensando em outras oportunidades ao redor do mundo, na América Latina”.
Jackson e a Flutter reconhecem a escala do potencial do Brasil, afirmando: “Temos uma forte convicção de que a oportunidade de mercado será muito significativa e que as operadoras com escala e o melhor produto conquistarão a maior fatia do mercado. Nossa estratégia é elevar nossa proposta brasileira”.
“Temos como objetivo ganhos rápidos em produto e marketing, o que esperamos que traga melhorias significativas à proposta do cliente, tanto em apostas esportivas quanto em iGaming, nos próximos 12 meses, o que acreditamos nos posicionará bem para o sucesso futuro”.
Entain ‘no caminho certo’ no Brasil
A Entain relatou um aumento de 21% no lucro líquido (NGR) do Brasil em relação ao ano anterior durante o primeiro semestre, em linha com as expectativas da empresa após uma transição bem-sucedida para o mercado recém-regulamentado.
O Brasil foi o mercado de crescimento mais rápido da Entain fora dos EUA, impulsionado pelos fortes resultados do torneio de futebol Copa do Mundo de Clubes, que registrou recordes de atividade e faturamento de jogadores.
O Brasil foi responsável por 5% do NGR da Entain no primeiro semestre, embora a CEO Stella David tenha admitido que a jornada “nem sempre foi tranquila”, com a conformidade se mostrando difícil, já que os jogadores de sua marca Sportingbet tiveram que se registrar novamente para atender aos novos requisitos de KYC.
Os impostos no Brasil também levaram a um impacto de £ 28 milhões no EBITDA do grupo Entain, com David também alertando sobre o potencial de crescimento do mercado negro. Este alerta surge no momento em que o país considera a possibilidade de um aumento provisório do imposto sobre bens e serviços (GGR) de 12% para 18% permanente, bem como novas restrições à publicidade.
"Só estou dizendo que há muita volatilidade e isso significa que precisamos ser ágeis em nossa abordagem ao mercado para garantir que estejamos no caminho certo", disse David.
BetMGM mira 10% de participação de mercado no Brasil
Em agosto do ano passado, a MGM Resorts International firmou parceria com o Grupo Globo, a maior empresa de mídia da América Latina, para lançar a marca BetMGM no Brasil.
Em sua apresentação do segundo trimestre, a MGM reiterou seu desejo de atingir 10% de participação de mercado no Brasil por meio da BetMGM, acreditando que seu acordo com o Grupo Globo permitirá maior flexibilidade em relação a marketing e investimentos.
"Nosso lançamento está avançando muito, pois estamos vendo todas as principais medidas aumentando, incluindo o fortalecimento dos fundamentos dos jogadores", disse Bill Hornbuckle, CEO da MGM Resorts International. “Nossa visão otimista de longo prazo para o mercado brasileiro permanece inalterada”.
A BetMGM está investindo pesado no Brasil, com esse investimento focado em produto no primeiro trimestre. Em seguida, a empresa mudará para marketing no segundo trimestre, à medida que busca aumentar o reconhecimento de sua marca no mercado.
“No segundo trimestre, ativamos o marketing com um nível razoável de agressividade e estamos muito satisfeitos com o que estamos vendo”, explicou Gary Fritz, presidente da MGM Resorts International Interactive.
“Os valores dos jogadores estão fortes lá. Não vemos nada que nos preocupe em relação ao TAM e à saúde do mercado brasileiro a longo prazo”.
Betsson atinge receita recorde na América Latina no 2º trimestre
A Betsson teve um 2º trimestre extremamente bem-sucedido na América Latina, com a receita na região crescendo 35,4%, atingindo um recorde de € 84,7 milhões, impulsionada pela alta atividade de clientes e níveis recordes de depósitos.
A América Latina representou 28% da receita da Betsson no 2º trimestre, tendo sido responsável por 25% da receita no 1º trimestre, com Peru e Argentina se destacando como mercados-chave de crescimento para o grupo.
“É gratificante ver como continuamos a fortalecer nossas posições de liderança de mercado nesses países por meio de atividades estratégicas e táticas de mercado, bem como do desenvolvimento de produtos direcionados”, disse o CEO Pontus Lindwall.
A receita de apostas esportivas na América Latina aumentou de € 22,3 milhões no 1º trimestre para € 33,2 milhões no 2º trimestre, compensando uma ligeira queda na receita de cassinos, de € 52,2 milhões para € 51,4 milhões.
Apesar do trimestre recorde para a Betsson na América Latina, a empresa também notou obstáculos significativos na região, com novas restrições a anúncios e aumentos de impostos aparentemente a caminho no Brasil. Além disso, Peru e Colômbia também estão aumentando sua carga tributária.
No entanto, Lindwall afirmou que a visão da empresa sobre o Brasil não mudou, afirmando: "Continuamos com nossa visão de que, em qualquer mercado recém-regulamentado, ele é um pouco instável inicialmente em termos de concorrência, gastos com marketing e possíveis mudanças regulatórias".
Discutindo futuras fusões e aquisições, Lindwall explicou: "Somos uma empresa cautelosa. Não nos precipitamos, não compramos a primeira que vemos lá. Queremos que a poeira baixe um pouco e então, é claro, estaremos prontos tanto para nossa própria expansão quanto para fusões e aquisições no Brasil".
Codere Online cautelosa em relação ao Brasil e desempenho forte no México
A Codere Online continua hesitante em entrar no Brasil, apesar de seu colega mercado latino-americano, o México, continuar se mostrando frutífero para a empresa no segundo trimestre.
A receita da Codere Online no México atingiu € 29 milhões no segundo trimestre, 2,8% acima dos € 28,2 milhões registrados no segundo trimestre do ano passado, enquanto o EBITDA ajustado do mercado também subiu de um prejuízo de € 0,2 milhão no segundo trimestre do ano passado para um lucro de € 0,2 milhão.
No comunicado de resultados, o CEO Aviv Sher afirmou: "No México, tivemos sucesso no crescimento da receita líquida de jogos, apesar da desvalorização de 19% do peso mexicano, e aumentamos nossa carteira de clientes ativos no país em impressionantes 36% em relação ao segundo trimestre de 2024".
Mas, embora a empresa continue a prosperar no México, Sher reafirmou a cautela da empresa em relação ao Brasil, dizendo aos analistas: "Aproveitamos um pouco da nossa experiência na Espanha e a levamos para o México, então já provamos que somos capazes de replicar nossa estratégia e expandir o mercado”.
"Tenho certeza de que o Brasil será destaque nesta chamada. Para replicar [nosso modelo] no Brasil, precisaríamos de muito dinheiro".
Nos resultados do primeiro trimestre da empresa, a Codere Online observou que estava recuando na Colômbia devido aos impactos do IVA temporário de 19%. Sher reiterou isso na teleconferência de resultados após o segundo trimestre, afirmando que as operações no mercado haviam sido reduzidas "ao mínimo necessário".
RSI floresce no México, mas ventos contrários na Colômbia permanecem
A Rush Street Interactive destacou o México como um mercado em crescimento particularmente forte no segundo trimestre, embora persistam preocupações com a situação tributária na Colômbia.
O número de usuários ativos mensais disparou quase 42% na região da América Latina, para 403.000 no segundo trimestre, com o México se mostrando especialmente produtivo. A receita do mercado local cresceu 125% em relação ao ano anterior, além de um aumento de 40% em relação ao primeiro trimestre deste ano.
O CEO da Rush Street Interactive, Richard Schwartz, espera que o México se torne um dos maiores mercados da empresa, afirmando: "Estamos muito otimistas e continuamos acreditando que pode ser um mercado muito significativo para nós por muitos anos".
No entanto, o IVA na Colômbia continua a ser problemático, com a decisão da Rush Street Interactive de compensar o imposto com uma estratégia de bonificação, prejudicando a lucratividade da empresa no mercado.
Isso fez com que a receita líquida da Colômbia permanecesse estável no segundo trimestre, apesar do crescimento de mais de 70% no GGR da Rush Street Interactive no mercado.
Com o IVA temporário previsto para expirar no final de 2025, o CFO Kyle Sauers acredita que a lucratividade da empresa no mercado se recuperará a partir do início de 2026.
Uma expansão adicional na América Latina também pode ocorrer, com a empresa listando Chile, Equador, Brasil e Argentina como potenciais oportunidades para expandir seus mercados existentes na Colômbia, México e Peru.
Receita do Super Group na LatAm cai quase pela metade após a saída do Brasil
Em outros setores, o Super Group relatou declínios na receita na América Latina, caindo para US$ 5 milhões no segundo trimestre, de US$ 9 milhões no mesmo trimestre do ano passado. No primeiro semestre, a receita na região também caiu de US$ 16 milhões para US$ 10 milhões.
Super Group atribuiu isso ao fraco desempenho no México, bem como à retirada de sua marca Betway do Brasil.
Para a Kambi, o lançamento do mercado regulamentado no Brasil ajudou a fornecedora a aumentar o faturamento da operadora nas Américas em 3,4%, apesar de um "início mais lento do que o esperado".
A Copa do Mundo de Clubes se mostrou particularmente popular na América Latina para a Kambi, gerando aproximadamente 80% das apostas em sua rede global.
Fonte: iGB
