SÁB 4 DE DICIEMBRE DE 2021 - 21:11hs.
Credores assumem o controle

Codere conclui sua reestruturação financeira

Concluiu-se o processo de reestruturação da multinacional líder do setor do jogo Codere, passando a empresa a ser controlada por uma nova entidade controlada pelos seus credores. O acordo de dívida por capital fechado em abril deste ano transfere o negócio para a Codere New Topco SA, uma holding na qual os detentores de títulos têm uma participação de 95%. Seus proprietários anteriores detêm uma participação de 5%, embora com a opção de receber até 15% do produto de qualquer venda futura do negócio.

A Codere, operadora de jogos sediada em Madri, concluiu o processo de reestruturação financeira anunciado no dia 22 de abril, quando a empresa chegou a um acordo com seus credores pelo qual injetaram € 225 milhões no grupo e capitalizaram mais de € 350 milhões de dívida, correspondentes à então existente obrigações seniores, enquanto foi acordada uma extensão dos vencimentos da dívida para setembro de 2026 e novembro de 2027.

Como resultado, a parte operativa do grupo Codere será transferida para uma nova holding, Codere New Topco SA, com 95% dos acionistas da New Topco sendo controlados por obrigacionistas da Codere e os 5% restantes pela Codere SA, que também recebe bônus de subscrição emitidos pela nova controladora.

A Codere S.A. convocará uma Assembleia Geral de Acionistas para o próximo mês de dezembro para aprovar o seu processo de liquidação, após o que a ex-controladora do grupo solicitará ao regulador a suspensão da negociação de suas ações.

O culminar do processo de liquidação da Codere permitirá aos seus atuais acionistas receberem uma compensação financeira para a qual contribuirá a alienação da parte proporcional das suas ações e bônus de subscrição, processo que se espera seja realizado pelo liquidatário externo nomeado pela Assembleia Geral de acionistas.

A Codere Newco, holding das entidades operadoras do grupo em todos os mercados em que opera, continuará presente e operará normalmente e em conformidade com as suas obrigações, parceiros comerciais e clientes como tem feito até à presente data.

Após a reabertura da Argentina, em julho passado, a empresa retomou a sua atividade em todos os mercados, embora ainda com restrições. O negócio continua a mostrar solidez e rápida capacidade de recuperação de receitas, pelo que a empresa espera atingir no último trimestre do ano 80% do volume de negócios obtido no mesmo período de 2019.

A divisão online da Codere, que contribuiu com € 19,1 milhões para o total do terceiro trimestre, deve ser separada do negócio principal e listada na bolsa de valores Nasdaq por meio de uma combinação com a empresa de aquisição de propósito específico DD3 Acquisition Corp.

Fonte: GMB