Todos os negócios operacionais serão transferidos para uma nova holding, na qual os credores terão uma participação de 95%. Os atuais acionistas da Codere terão uma participação de 5%, mas também obterão garantias que dão o direito de receber até 15% de qualquer venda da Codere.
O negócio exige o apoio de 75% dos detentores de títulos, embora a empresa acredite que esses novos acordos “já contam com o apoio dos acionistas majoritários”.
Um grupo que representa dois terços dos detentores de títulos super sêniores e metade dos detentores de títulos sêniores garantidos já apoiou o negócio. Serão injetados na empresa € 225 milhões, dos quais € 30 milhões serão colocados imediatamente, com mais € 70 milhões previstos para o final de maio. Uma dívida de 350 milhões de euros também será convertida em capital, cujo vencimento foi prorrogado para setembro de 2026 e novembro de 2027.
A Codere iniciou negociações com os credores no mês passado, depois que uma queda significativa na receita - 57,2% - soou o alarme.
Suas emissões de dívida datam de mais tempo, no entanto, com a empresa firmando um contrato de financiamento de € 250 milhões em julho de 2020. Essas notas, no entanto, tinham uma taxa de juros inicial de 12,75% que poderia então ser reduzida para 10,75%.
Um comunicado da Codere afirma: “Com a implementação desta reestruturação, que deverá ser concluída no início do quarto trimestre do ano, a Codere espera garantir o futuro da empresa - graças à confiança dos detentores dos títulos da dívida nas perspectivas do grupo, na sua equipe de gestão e nos mais de dez mil colaboradores que compõem a organização.”
Fonte: iGB
