JUE 28 DE MARZO DE 2024 - 16:35hs.
A oferta é avaliada em até US$ 212,175 milhões

AGS busca aumento de US$ 185 milhões na Bolsa de Valores de Nova York

A PlayAGS Inc procura aumentar em até US$ 184,5 milhões o seu capital através de uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é um desenvolvedor e fornecedor de máquinas e outros produtos e serviços para o setor de jogos de Las Vegas, EUA.

Um comunicado de imprensa da terça-feira disse que a oferta envolve 10,25 milhões de ações ordinárias a um preço estimado de US$ 16,00 a US$ 18,00 por ação.

A oferta inicial também concede aos acionistas uma opção de 30 dias para comprar até 1.537.500 ações ordinárias adicionais, de acordo com o lançamento.

O Credit Suisse Securities (EUA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc, Jefferies LLC e Macquarie Capital (EUA) Inc atuam como gerentes conjuntos nas negociações e como representantes dos subscritores para a oferta proposta.

A PlayAGS  já se concentrou em fornecer as chamadas máquinas de jogos eletrônicos de classe II ao mercado de jogos tribais.

A empresa expandiu recentemente sua linha de produtos para incluir máquinas de jogos eletrônicos Classe III para cassinos comerciais e tribais, máquinas de videobingo para mercados internacionais selecionados, produtos de jogo de mesa e conteúdo interativo de cassino social.

A gama de produtos da empresa inclui gabinetes da marca Orion, oferecendo jogos, incluindo o "Fu Nan Fu Nu", com temas chineses.

A PlayAGS - até dezembro conhecida como AGS - assinou em setembro um contrato de licença cruzada de cassino e equipamentos de loteria com a International Game Technology Plc (IGT).

Sob o acordo, a PlayAGS pode oferecer jogos, incluindo recursos patenteados do portfólio da IGT.

Fonte: GMB