Espera-se que a transação seja financiada com dinheiro no balanço e encerrada no primeiro semestre de 2019, sujeita à aprovação dos acionistas da Integrity, ao recebimento das aprovações regulatórias, judiciais e de terceiros aplicáveis e outras condições habituais de fechamento.
No ano fiscal de 2017, a Integrity gerou uma receita de aproximadamente US $ 16 milhões e um EBITDA pré-sinérgico de aproximadamente US $ 9 milhões. Como resultado da otimização da receita e outras eficiências, a empresa espera que o EBITDA ajustado cresça aproximadamente 15% em uma base anualizada e não-GAAP, a partir do ano fiscal de 2019.
Andrew Burke, vice-presidente sênior de Slot Products da AGS, disse: “A equipe Integrity construiu um negócio sólido, com uma base instalada de mais de 2.700 jogos Classe III e Classe II em Oklahoma e Texas, em parceria com algumas das maiores operadoras de jogos tribais. nos Estados Unidos. As raízes da AGS estão em Oklahoma, e estamos empolgados em investir ainda mais em um mercado pelo qual somos tão apaixonados e onde já temos fortes redes de vendas e suporte ao cliente ”.
“Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com a equipe da Integrity para fornecer aos clientes da Integrity um serviço excepcional e experiência de suporte, além de um foco contínuo na melhoria do desempenho dos jogos”, acrescentou Burke.
Robert Miodunski, diretor interino da Integrity Interim, comentou: “Acreditamos firmemente que esta é uma boa transação para nossa empresa e que nossos clientes se beneficiarão das raízes profundas da AGS em Oklahoma e sua capacidade comprovada de gerenciar com sucesso uma grande pegada de impulsionar um desempenho forte para os operadores de jogos. ”
“Estamos ansiosos para trabalhar de perto com a equipe da AGS para assegurar uma transição suave e continuidade de serviço e suporte para nossos clientes. Tenho orgulho da equipe Integrity e do sucesso que alcançamos em nossos mais de 20 anos ”, acrescentou Miodunski.
A Integrity possui máquinas caça-níqueis fabricadas por vários fornecedores de slots, incluindo a AGS, em aproximadamente 30 cassinos tribais em Oklahoma e Texas e também oferece vendas diretas de outros produtos e suprimentos de jogos.
Fonte: GMB
