SÁB 15 DE DEZEMBRO DE 2018 - 08:21hs.
5,5 milhões de ações

Apollo lança oferta pública secundária de ações ordinárias da PlayAGS

Líder em Designer, fornecimento de máquinas de jogos eletrônicos e outros produtos e serviços para a indústria de jogos, a PlayAGS, anunciou o início de uma oferta pública secundária de 5,5 milhões de ações ordinárias da empresa pela Apollo Gaming Holdings.

Os subscritores terão uma opção de 30 dias para adquirir até 825.000 ações ordinárias adicionais da Apollo. A PlayAGS não está vendendo nenhuma ação e não receberá nenhum produto da oferta proposta.

A Credit Suisse, o Deutsche Bank Securities, o Jefferies e o Macquarie Capital atuam como gestores conjuntos de livros e como representantes dos subscritores da oferta proposta.

O BofA Merrill Lynch, o Citigroup, a Nomura, a Stifel e a SunTrust Robinson Humphrey estão atuando como gerentes conjuntos de publicação de livros para a oferta proposta.

A Roth Capital Partners, a Union Gaming, a The Williams Capital Group, a L.P. e a Apollo Global Securities estão atuando como co-gerentes da oferta proposta.

A oferta será feita apenas por meio de um prospecto.

Fonte: GMB