Segundo o contrato, que criaria a maior operadora de apostas e jogos on-line do mundo, a Flutter trocaria 0,2253 novas ações em troca de cada ação da TSG, com os acionistas da Flutter detendo aproximadamente 54,64% das ações nos negócios combinados e os acionistas da TSG 45,36%.
Flutter e TSG disseram que a fusão proporcionaria criação de valor substancial para os acionistas a partir de sinergias antes dos impostos de 140 milhões de libras por ano, bem como venda cruzada de receita potencial nos mercados internacionais e custos financeiros mais baixos.
Os dois operadores também esperam que a junção entregue um retorno após o imposto sobre o capital investido que exceda o custo de capital da Flutter até o final do terceiro ano fiscal completo após a conclusão. Também é esperada forte geração de fluxo de caixa livre como resultado do negócio.
O negócio fundido teria uma presença geográfica diversificada e, ao oferecer apostas esportivas, poker, cassino, fantasy sports e jogos grátis teria uma ampla gama de produtos.
O executivo-chefe da Flutter, Peter Jackson, que assumiria o mesmo cargo nos negócios combinados, disse: “A junção representa uma grande oportunidade para proporcionar uma mudança radical na nossa presença nos mercados internacionais e garantir que estamos idealmente posicionados para aproveitar a oportunidade emocionante nos EUA por meio de um relacionamento com a Fox Sports, bem como por nosso desenvolvimento de apostas esportivas nos EUA através das marcas FanDuel, da Flutter e Fox Bet da TSG.”
“Acreditamos que a fusão da Flutter e da TSG oferecerá um valor substancial para os acionistas. Teremos um portfólio excepcional das principais marcas de lazer e dos melhores produtos da categoria nas plataformas de tecnologia líderes do setor”, acrescentou.
O executivo-chefe da TSG, Rafi Ashkenazi, que se tornará diretor de operações da nova empresa, afirmou: “Essa emocionante junção nos permitirá aprimorar e acelerar nossa estratégia existente. Nos últimos anos, transformamos o TSG de um operador de um único produto no poker, em um líder global diversificado, com várias ofertas de produtos no poker, jogos e apostas esportivas.”
"A junção com o Flutter aumentará ainda mais os pontos fortes da nossa empresa e nos posicionará fortemente para o futuro neste setor em rápida evolução. Estou muito satisfeito por fazer parte do conselho do grupo combinado e servir como COO”, acrescentou Ashkenazi.
A fusão permanece sujeita a várias condições, incluindo a aprovação da Flutter e do TSG Shareholder. Não se espera que isso aconteça até o segundo trimestre de 2020, pois o acordo exige o apoio de pelo menos 66% dos acionistas da TSG para prosseguir.
Caso o acordo obtenha todas as aprovações necessárias, Flutter e TSG disseram que esperam concluir o acordo durante o segundo ou terceiro trimestre do próximo ano.
Fonte: GMB / iGaming Business
