VIE 29 DE MARZO DE 2024 - 08:54hs.
A transação deve ser concluída no T1 de 2021

Genius Sports Group vai abrir o capital com a dMY Technology em um acordo de US$ 1,5 bi

Genius Sports Group Limited (GSG) e dMY Technology Group, Inc. II, uma companhia de aquisição de propósito especial de capital aberto, firmaram um acordo de combinação de negócios definitivo segundo o qual GSG e dMY II se unirão. Como resultado, os acionistas de ambas as firmas trocarão suas ações por outras de uma nova empresa combinada (NewCo), que será listada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A transação implica um valor empresarial pro forma de aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

Após o fechamento, a NewCo espera que suas ações ordinárias e garantias sejam negociadas na NYSE sob os símbolos “GENI” e “GENI WS”, respectivamente.

Além dos aproximadamente US$ 276 milhões mantidos na conta fiduciária de dMY II (assumindo nenhum resgate pelos acionistas públicos de dMY), um grupo de investidores institucionais e experientes da indústria se comprometeu a participar da transação por meio de um PIPE de ações ordinárias de aproximadamente US$ 330 milhões em US$ 10.00 por ação.

Mark Locke, CEO da Genius Sports, comentou: “Hoje é um dia de muito orgulho para o Genius Sports Group e nossa equipe em todo o mundo, pois anunciamos nossos planos de entrar na Bolsa de Valores de Nova York como parte de um negócio de US$ 1,5 bilhão com a dMY Technology Group. Um sincero agradecimento a todos que fizeram essa jornada e tornaram possível o nosso incrível sucesso até agora. Estamos extremamente entusiasmados com o próximo capítulo da história do Genius Sports Group. Situada no centro do ecossistema global de esportes, apostas e mídia em rápido crescimento, nossa tecnologia irá potencializar as experiências de ponta dos fãs por muitos anos.”

Gestão e Administração

Após o fechamento da combinação de negócios proposta, Mark Locke continuará a liderar os negócios como CEO da NewCo. O Sr. Locke será apoiado por um banco de talentos com experiência substancial em finanças, tecnologia e indústria de apostas esportivas.

O Conselho de Diretores da NewCo incluirá o presidente da dMY II, Harry You, e o CEO da dMY II, Niccolo de Masi.

 

 

“O Genius Sports Group criou o mercado para dados oficiais em todos os níveis de esportes, ajudando a abastecer a gama cada vez maior de produtos dos nossos parceiros de apostas esportivas”, disse Locke. “Esta transação nos ajudará a continuar a expandir e fortalecer nossa posição como um elo do ecossistema global de esportes, apostas e mídia.”

“O provedor de dados elementares da Genius Sports Group se beneficia do crescimento de todos os participantes do mercado global de apostas esportivas. Mark Locke foi o pioneiro no fornecimento de direitos oficiais e dados ao vivo que foram fundamentais na construção do moderno mercado de apostas esportivas”, disse o Sr. de Masi. “A companhia tem um forte histórico de crescimento e estamos muito entusiasmados com as oportunidades de expansão neste segmento de rápido crescimento.”

Termos da Importante Transação

A transação avalia a NewCo em um valor empresarial inicial antecipado de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, ou 8.0x a receita projetada atualmente para 2021 da GSG de US$ 190 milhões.

A contraprestação a pagar aos acionistas existentes da GSG consistirá em uma combinação de dinheiro e capital da nova empresa NewCo. Os recursos da transação de US$ 330 milhões do PIPE serão usados para pagar empréstimos de acionistas e para resgatar e fazer certas preferências de pagamentos de ações sobre ações preferenciais detidas por acionistas corporativos.

Presumindo que não haja resgates pelos acionistas públicos do dMY II, prevê-se que a NewCo terá aproximadamente US$ 150 milhões de caixa irrestrito e um balanço patrimonial substancialmente livre de dívidas no fechamento.

Os Conselhos de Administração de dMY II e GSG aprovaram por unanimidade a transação, que exigirá a aprovação dos acionistas de dMY II e está sujeita a outras condições habituais de fechamento, incluindo uma condição de caixa mínimo. A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2021.

Fonte: GMB