As instituições financeiras suecas Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) e o Swedbank devem organizar reuniões de investidores antes de uma possível emissão de títulos.
O título não garantido sênior teria um volume esperado de SEK 500 milhões (€ 49,2 milhões), dentro de um quadro de SEK 1,2 bilhões, com vencimento após três anos. Isso pode ser seguido por uma transação de mercado de capitais, dependendo das condições do mercado.
Os rendimentos da possível emissão de títulos seriam usados para refinanciar a dívida existente e financiar atividades futuras de M&A.
Juntamente com a transação, a operadora firmou uma nova linha de crédito rotativo de três anos por € 40 milhões.
“Com isso, garantimos um financiamento estável e de longo prazo para a LeoVegas. Fortalecemos a flexibilidade financeira da empresa e diversificamos nosso financiamento com a combinação de um título e novos empréstimos bancários”, disse o presidente-executivo da LeoVegas, Gustaf Hagman.
“Isso nos permite continuar a cumprir nossa estratégia de expansão, focando nos mercados regulamentados e nos mercados que logo se tornarão regulamentados”, explicou. “Além disso, avaliamos continuamente as aquisições estratégicas e complementares que podem caber no LeoVegas Group.”
A operadora acrescentou que procuraria manter um índice de alavancagem da dívida líquida em relação ao lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 1,0x, embora possa ultrapassar este nível no curto prazo, para buscar aquisições maiores ou outras iniciativas estratégicas.
Suas outras metas financeiras existentes permanecem inalteradas. O negócio terá, portanto, como objetivo continuar a superar o desempenho do mercado de jogos mais amplo e manter a margem EBITDA de longo prazo de pelo menos 15%, bem como um retorno de pelo menos 50% do lucro após impostos para os acionistas como dividendos.
No início deste mês, a LeoVegas relatou um crescimento marginal em relação ao ano anterior para o terceiro trimestre de 2020, com aumento de receita de 0,8% para € 88,9 milhões. A empresa disse que o crescimento foi desacelerado pelas restrições temporárias da Suécia sobre gastos em cassinos online, às quais a operadora se opôs fortemente desde o início.
Fonte: iGB
