Espera-se que a consideração da transação seja satisfeita por meio de uma combinação de US $ 2,088 bilhões em dinheiro e a emissão de aproximadamente 11,7 milhões de novas ações ordinárias da Flutter diretamente para a Fastball. O elemento em dinheiro será financiado por meio de caixa no balanço e uma colocação de capital para levantar aproximadamente £ 1,1 bilhão.
Comentando sobre o acordo, Peter Jackson, CEO da Flutter, disse: “A aquisição inicial da Flutter de uma participação controladora na FanDuel em 2018 foi transformadora para a forma do Grupo.”
“Nossa posição de número um no mercado crucial dos EUA é construída sobre muitos dos ativos que adquirimos por meio dessa transação, com o suporte das capacidades mais amplas do Grupo. Nossa intenção sempre foi aumentar nossa participação no negócio e estou muito feliz em poder fazer isso antes do planejado originalmente e com um desconto para seu colega mais próximo”, acrescentou Jackson.
“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos nossos parceiros na Fastball por seu tremendo apoio nos últimos 21⁄2 anos e por seu compromisso contínuo com a Flutter como futuros acionistas no Grupo mais amplo. Esperamos continuar a expandir nossos negócios nos Estados Unidos, junto com nosso parceiro de mídia principal, a FOX, à medida que outros estados regulamentam as apostas e jogos esportivos”, concluiu.
A transação está condicionada à aprovação dos acionistas da Flutter. Uma circular será enviada aos acionistas em devido tempo para convocar uma assembleia geral extraordinária, que está prevista para ocorrer antes do final de dezembro de 2020.
Lachlan Murdoch, Presidente Executivo e CEO da Fox Corporation, comentou: “Estamos muito satisfeitos em participar deste aumento de capital. Manter nossa participação acionária na Flutter significa nosso compromisso de longo prazo com a Flutter e a confiança contínua na capacidade da administração de executar contra a oportunidade de rápido crescimento dos EUA. ”
“O público da FOX provou ser altamente engajado com conteúdo grátis para jogar e apostas, e estamos entusiasmados em oferecer a eles acesso aos produtos do Flutter, líder de mercado de marcas americanas”, concluiu Murdoch.
Fonte: GMB / G3 Newswire
