“A transação permite que a IGT monetize suas posições de liderança na máquina italiana de jogos B2C, apostas esportivas e espaços digitais em um múltiplo atraente para transações italianas comparáveis, nos fornecendo flexibilidade financeira aprimorada”, disse Marco Sala, CEO da IGT.
“Alinhando com nossa recente reorganização, o reequilíbrio favorável de nosso negócio e mix geográfico reformula e simplifica nossas prioridades enquanto melhora a margem de lucro futura da empresa, geração de fluxo de caixa e perfil de dívida”, acrescentou Sala.
A transação avalia os negócios sendo vendidos a um valor empresarial de aproximadamente € 1,1 bilhão. Os negócios a serem vendidos geraram cerca de € 207m em EBITDA1 ajustado agregado em 2019, colocando a transação na faixa superior dos intervalos de avaliação alcançados pelos mais recentes benchmarks italianos.
O preço de venda é de € 950 milhões, com € 725 milhões pagáveis no fechamento, € 100 milhões pagáveis em 31 de dezembro de 2021 e os restantes € 125 milhões pagáveis em 30 de setembro de 2022.
Os pagamentos diferidos não estão sujeitos a quaisquer outras condições além do fechamento e são garantidos por uma carta de compromisso de capital dos fundos administrados pela Apollo. A IGT usará os recursos líquidos da transação principalmente para reduzir a dívida.
O Conselho de Administração da IGT aprovou por unanimidade a transação, que permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. A IGT espera que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2021.
Fonte: GMB
