Se a companhia exigir novos recursos após concluir a reestruturação da dívida, os atuais proprietários poderão participar de um aumento de capital, conforme documento assinado pelos representantes legais da Enjoy, o escritório de advocacia Nelson Contador.
A Enjoy, controlada pelo investidor de fundos de private equity Advent International Corp. e pela família chilena Martinez, solicitou a versão nacional da proteção contra falência em abril, depois que as medidas de distanciamento social e fechamento por causa do coronavírus a obrigaram a encerrar todos os seus cassinos. Tentativas anteriores de negociar os termos de uma dívida de US$ 465 milhões haviam sido rejeitadas por seus detentores.
A Advent comprou uma participação de 34% na Enjoy em 2017 por US $ 120 milhões. Os títulos da empresa em 2022 estão sendo negociados atualmente a 54,74 centavos de dólar e um rendimento de 47%, segundo a Bloomberg.
Espera-se que os detentores de títulos votem na nova proposta em 14 de agosto, após a aprovação obtida pela Enjoy para adiar uma reunião prevista para 13 de julho. Os credores ainda podem tentar renegociar alguns termos da proposta, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Fonte: GMB / Bloomberg
